Le Retour de Jafar est le premier long-métrage Disney à sortir directement en vidéo. Il est le 42e long-métrage d'animation des studios Walt Disney Pictures et le deuxième des Studios DisneyToon.
Il est la suite directe d'Aladdin et est concidéré comme le pilote de la série animée Aladdin diffusée entre 1994 et 1996.
Un an après avoir été enfermé dans le lampe magique, Jafar cherche toujours à se venger d'Aladdin.
Iago arrive à s'extraire de la lampe, mais refuse de faire sortir Jafar et jette la lampe dans un puit avant de rejoindre le palais où est installé Aladdin avec Jasmine et le Sultan. Sur le chemin, il sauve la vie d'Aladdin alors que celui-ci est attaqué par Abis Mal, le chef des voleurs. Pour le remercier, Aladdin lui propose de revenir au palais contre l'avis de Jasmine.
Abis Mal trouve par hasard la lampe magique et prend possession de Jafar et ses pouvoirs de génie pour se venger d'Aladdin.
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